En octubre, la industria de módulos ópticos domésticos de China entró en un período crítico de "expansión de volumen de gama alta y posicionamiento tecnológico" en paralelo.Con la publicación intensiva de los resultados financieros del tercer trimestre por parte de las empresas líderes y el lanzamiento de la entrega a gran escala de 1.6T, el mercado mostró características de crecimiento distintas en medio de brotes de demanda y desafíos de la cadena de suministro.
Las empresas líderes en la industria mantuvieron un gran impulso de crecimiento en los resultados financieros del tercer trimestre.El aumento de los ingresos del 12% interanual (Y/A) y un incremento de 453Increcimiento del 0,07% interanual en las ganancias netas atribuibles a los accionistas.753.000 millones de yuanes en los primeros tres trimestresSin embargo, el crecimiento de la industria ha mostrado una diferenciación: aunque empresas como Accelink Technologies Co., Ltd. registraron un crecimiento de más del 49% interanual, el crecimiento de la industria se haEl crecimiento intertrimestral (QoQ) se desaceleró en comparación con el, confirmando la predicción anterior de LightCounting de "desaceleración del crecimiento en la segunda mitad del año".InnoLight declaró explícitamente que el aumento significativo de las ventas de módulos ópticos 800G y 400G impulsó directamente el crecimiento de los ingresos..
En octubre, los módulos ópticos 1.6T entraron oficialmente en la etapa de envío a gran escala, convirtiéndose en un nuevo motor para el crecimiento de la industria.000 unidades, con una tasa de utilización de la capacidad del 95% en octubre y los pedidos están programados para diciembre.con envíos esperados de 3 millones de unidades en 2025Huagong Tech expandió su capacidad de 1,6 T a 250.000 unidades en octubre.Se aseguró un 300El acuerdo marco con Microsoft, que representa el 30% del volumen anual de adquisiciones de Microsoft, también logró la entrega en pequeños lotes de 1,6 T de productos.y su módulo OSFP224 utilizando tecnología de chip DSP de 5nm ha completado la muestra de clientesEn la actualidad, el precio unitario de los productos 1.6T se mantiene en 800-1.000 dólares estadounidenses, lo que es superior al de los productos 800G.debido a su adaptación a las necesidades de potencia de cómputo de los servidores de IA, sigue atrayendo pedidos de 10.000 de clientes como Amazon y Microsoft.
Las empresas líderes aceleraron el diseño de la tecnología 3.2T en octubre para aprovechar el mercado de próxima generación de antemano.Muestra del motor óptico CPO 2T, que adopta chips fotónicos de silicio totalmente desarrollados por el propio fabricante y tiene un consumo de energía 15% menor que los productos extranjeros.con envío masivo previsto en el primer trimestre de 2026InnoLight reveló que su prototipo 3.2T ha sido enviado a Google para su prueba, utilizando una solución conectable para adaptarse a la transformación de los centros de datos existentes.La línea de producción reservada en la fábrica de Tailandia comenzará la producción en el primer trimestre de 2025La tecnología Cambridge Technology entró en el mercado por una vía diferenciada: basándose en módulos ópticos LPO de 3,2 T,Ganó un pedido exclusivo de Microsoft, dirigida a la demanda de escenarios de inferencia con una ventaja de coste del 20%.
La expansión del volumen de productos de alta velocidad ha intensificado la escasez de suministro de chips ópticos.El fabricante estadounidense Marvell anunció un aumento de precios para todas las líneas de productos a partir de enero de 2025, y Lumentum, un líder en chips ópticos, vio su volumen de pedidos alcanzar un récord.aún no se ha alcanzado el suministro en masaEn respuesta, la provincia de Guangdong emitió un plan de acción para el desarrollo innovador de la industria de los chips ópticos.El objetivo es cultivar un clúster industrial de 100 mil millones de dólares para 2030Empresas como InnoLight también han aumentado la inversión en tecnología fotónica de silicio para reducir la dependencia externa al mejorar la tasa de rendimiento de los chips desarrollados por ellos mismos.
Las instituciones generalmente creen que, bajo la continua expansión de la demanda de potencia de cómputo de IA, la lógica de crecimiento de la industria de módulos ópticos sigue sin cambiar.LightCounting ha aumentado su pronóstico, indicando que el volumen de envío de módulos ópticos de 1.6T alcanzará 1 millón de unidades en 2025, y el diseño inicial de 3.La tecnología 2T determinará el estado de la industria de las empresas en los próximos tres años.
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